报考条件
助理理财规划师(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
等级分类
助理理财规划师(国家职业资格三级);
理财规划师(国家职业资格二级);
高级理财规划师(国家职业资格一级)。
考试时间
在全国范围内试行国家职业资格统一鉴定日，一年两次，上半年为5月份，下半年为11月份。
理财规划师二级：5月中旬、11月中旬
理财规划师三级：5月中旬、11月中旬
鉴定方式
分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级的.证书。理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。
报考范围
(1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员;
(2)证券公司的投资顾问和客户经理;
(3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员;
(4)基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员;
(5)提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等;
(6)各行各业的高级管理人员 ;
(7)有志于从事理财规划的人员;
(8)信托投资、房地产、、等相关人员;
(9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。
