一、 合同文本管理
一) 领用空白合同
1、业务流程
根据客户部合同使用情况，向行政部门领用各类空白合同，并加盖本公司公章或合同章。
2、工作标准及要求
空白合同交接应有详细交接记录，内容包括合同类型、领用数量、文本号范围、领用人、领用时间，交接记录由分公司行政部保存
二) 发放空白合同并登记
1、业务流程
1)根据客户顾问合同领用申请发放空白合同
2)在合同领用登记簿上记录空白合同编号、领用部门、领用日期，并由客户顾问签字确认
3)客户顾问领用的空白合同超过一个月未使用的，持未使用合同到合同管理员处重新登记，将合同使用期限顺延一个月
2、工作标准及要求
1)未入职客户顾问领取合同，由部门经理签字后方可领取
2)一次合同领用合同数量：每名客户顾问每种合同可领取2份，多于2份由部门经理签字担
保，多于4份由部门总监签字担保。每名客户顾问领用合同不得多于6份。
3)合同进行转借后发生合同遗失等情况，一律追究合同使用人的责任
三) 合同清查
1、业务流程
1)每月中旬列出客户顾问未签合同文本的清单，对每份合同进行清查。
2)对于未清查到的合同文本，登记文本号码、领用日期、领用人等详细情况。
2、工作标准及要求
1)对于合同清查工作，客户顾问、客户经理有责任尽力予以配合
2)每月十五日前须认真清查上月客户顾问的合同使用情况(包括已签/作废/丢失/待签的合同)
3)每月20日之前，把上月未清查到合同名单上报行政人事部，对直接责任人予以缓发当月工资。
四) 合同遗失处理
1、业务流程
1)根据客户顾问填写的《合同个人遗失证明》或客户出具的《合同客户遗失证明》，结合未清查到合同明细表(含遗失合同)记录，核对合同遗失数量。
2)每月统计空白盖章合同遗失情况，交行政人事部对直接责任人进行罚款处理。
3)合同遗失处罚
2、工作标准及要求
1)合同遗失分类：①合同个人遗失：客户顾问由于个人原因将合同遗失，为合同(个人)遗失;凡留置于客户处的合同在次月未拿回，且没有取得客户出具的合同遗失证明的，也视为合同(个人)遗失 ②合同客户遗失：凡空白合同留置于客户处且被客户遗失的，此类视为合同(客户)遗失;客户遗失应出具书面证明并加盖公章，承诺承担因合同遗失所产生的责任
2)个人遗失合同的直接责任人处以200元/份的罚款;客户遗失合同追究直接客户顾问的部分责任，处以100元/份的罚款
3)如因合同遗失而引起法律纠纷并造成公司损失的，公司将酌情对直接责任人另行追究责任
4)如合同个人遗失是因被抢等不可抗因素造成，客户顾问需提请相关部门出具证明材料，(例如发生合同被抢并向当地公安部门报案后，持公安部门出具的《报警回执》)，填写公司内部《合同丢失审批表》，注明遗失合同类型和合同文本号及事情经过，交部门负责人签字，同时客户顾问承担合同遗失的部分责任，客户总监审批后特殊处理
5)如已同客户签定的双方盖章合同因被抢等因素遗失，需同客户再重新签定新合同双方留存，并同时将客户留存的已遗失合同第二联交回公司作废处理
五) 合同作废
1、业务流程
1)接收并记录作废合同
2)核销合同文本号
3)每季度统计合同作废率(作废合同份数/所有领用合同份数)，执行处罚规定
2、工作标准及要求
1)作废合同须有客户部经理签字，每一联完整作废
2)作废合同不得私自销毁，否则按遗失进行处理
二、 审核下单
一) 接收合同
1、业务流程
1)接收客户顾问提交的合同原件以及合同复印件二份
2、工作标准及要求
1)合同管理员接收的已签订合同，应先由财务部进行合同款项确认，并开具合同缴款回执
2)签定的合同如有分单的情况，必须附有客户顾问签写的分单协议书，并由客户顾问双方、客户经理、共同签字确认，并由客户总监签字批准
3)合同制作所涉及的需要客户填写的表单、客户方提供的资料等应与合同一同提交至合同管理员处
二) 审核合同
1、业务流程
1)严格审核合同，符合合同填写规范
2)审核合同产品和服务内容
2、工作标准及要求
1)合同基本信息审核标准及要求：合同应用签字笔或黑色笔书写，不得对合同文本条款任意增删及涂改(修改合同应使用合同修改单);客户资料及客户签名要清晰、完整;已签订合同必须有客户签字并盖客户公章或合同专用章，其它章一律无效
2)对于不符合合同签订规定的合同文本，责令客户顾问严格按规定修改合同，并填写商机互联责任书。合同文本的修改，必须加盖客户公章方为有效，任何人不得私自修改合同内容。
3)合同文本未交回前，缓发本合同对应的提成。
三) 录入内部平台
1、业务流程
1)按照审核通过的合同内容录入内部平台
2)登记核销合同文本号
2、工作标准及要求
1)录入信息包含合同内容，和相应客户顾问的净现金到账
2)数据准确、详细
3)接到客户合同内容变更信息后，1个工作日内应在内部平台中修正
四) 进行下单
1、业务流程
审核通过的合同录入系统后，将合同复印件和客户顾问填写的表单、客户提供的制作资料一同派发至跟单专员处
2、工作标准及要求
1)合同接收、审核、录入至下单，整个流程工作时间不超过半个工作日
2)合同审核错误所导致的下单错误，已经制作且引起经济和制作期延长损失的，责任由合同管理员承担，部门经理承担管理责任，并计入当月岗位考核
三、 合同数据统计
一)业务流程
1、根据公司销售会议要求及相应业绩，确定各类奖项名单
2、根据客户总监销售分析要求，制作产品、行业、地区销售数据分析
二)工作标准及要求
销售大会奖项明细：
1、个人到账前3名：根据公司文件规定，当月净现金到账必须不低于20000元方能参加个人到账前3名的评选;有评选资格的客户顾问，按净现金到账从高到低评选前3名。
2、当月新开发客户数必须不少于3个，方能参加个人新客户开发奖的评选;有评选资格的客户顾问，按当月新开发客户数进行评选，新开发客户数相等的，以净现金到账高的为胜。
3、晋级奖：①转正奖：当月净现金到账达到6000元;或者近两个月净现金到账达到10000元。②升级奖——高级客户顾问：最近三个月月均净现金到账不低于16000元，累计新开发客户数不少于3个。③升级奖——资深客户顾问：最近三个月月均净现金到账不低于22000元，累计新开发客户数不少于5个。④升级奖——客户主任：最近三个月月均净现金到账不低于35000元，累计新开发客户数不少于6个。
4、冠军部门奖：完成公司下发的销售任务数，并且是公司净现金到账第一名。
5、部门过半奖：月中完成公司下发的销售任务的任务数的一半，月底完成当月销售任务的任务数。
6、季度奖：季度客户部净现金到账50万元(含)以上并且季度业绩评比排名第一的部门
7、开拓先锋奖：每月10日前，第一个净现金到账突破10000元的客户顾问。
8、最佳新人奖：最近两个月入职并且净现金到账额最高的客户顾问
四、 核算业绩，协助人力资源部核算工资及提成
一)业务流程
1、计算客户顾问本月净现金业绩，提供给人事部进行提成的核算
2、复核客户顾问当月的员工级别，提供给人事部核算工资
二)工作标准及要求
1、净现金业绩=净现金到账-政策性成本。成本核算严格按公司销售文件规定执行：域名及推广类产品50%;网站建设30%;手机中文实名50%;网站空间、邮箱30%。
2、按商务管理指引规定，核算客户顾问当月的员工级别(升级条件同晋级奖评定标准，以下为保级相应条件)：①客户顾问：最近两个月净现金到账总和不低于8000元;②高级客户顾问：最近两个月月均净现金到账不低于12000元，累计新开发客户数不少于2个;③资深客户顾问：最近两个月月均净现金到账不低于18000元，累计新开发客户数不少于3个;④客户主任：最近两个月月均净现金到账不低于25000元，累计新开发客户数不少于4个。
3、按商务管理指引规定的各个级别客户顾问每月的最低业绩标准，审核当月底薪是否减半或者无底薪。①新员工入职第一、二月900元/月，无业绩要求;第三个月保底业绩2000元，达不到2000元净现金到账的，实行底薪减半制，提成另外计算。第四个月如不能转正，无底薪且公司不再留用。②如果转正客户顾问和高级客户顾问当月净现金到站低于1000元(含1000元)，资深客户顾问和客户主任当月净现金到账低于2000元(含2000元)则当月底薪按当月级别减半;次月如达不到转正标准，无底薪且公司不再留用。
